Der Hobbit: Smaugs Einöde (2013)

Disc 1
-Extended Version in 3D - Teil 1
-Neuseeland: Heimat von Mittelerde - Teil 2

Disc 2
-Extended Version in 3D - Teil 2

Disc 3
-Extended Version in 2D
-Audiokommentar: Peter Jackson & Philippa Boyens
-Neuseeland: Heimat von Mittelerde - Teil 2

Disc 4
-Eröffnung (3:22 Min.)
-Ein herzlicher Empfang (29:23 Min.)
-Das Bühnengeschäft (15:24 Min.)
-Schutz am langen See (20:19 Min.)
-In den Sälen des Elbenkönigs (29:17 Min.)
-Fliegen und Spinnen (29:43 Min.)
-Eine merkwürdige Unterkunft (27:02 Min.)
-Auf der Türschwelle (18:28 Min.)
-Die Interne Information (26:12 Min.)
-Die reißende dunkle Strömung (15:42 Min.)
-Fässer ohne Bindung (30:05 Min.)
-Ein aussichtsreiches Treffen (20:37 Min.)
-Erebor erwacht wieder (27:59 Min.)
-...ins Feuer (07:58 Min.)
-Abspann (03:26)

Disc 5
Smaug der Drache:
-Der Letzte und der Erste Drache (26:36 Min.)
-Gespräche mit Smaug (24:50 Min.)
-In der Drachenhöhle (25:36 Min.)

Die Bürger von Mittelerde:
-Beorn: Der Formwandler (25:08 Min.)
-Das Geflecht des Ungoliants (16:49 Min.)
-Die Männer der Seestadt (30:17 Min.)

Die Reiche des dritten Zeitalters:
-Das Haus Beorn (26:40 Min.)
-Düsterwald (17:00 Min.)
-Das Reich der Waldelben (21:05 Min.)
-Seestadt (29:55 Min.)

-Die Musik aus "Der Hobbit" (61:15 Min.)
-Abspann (04:22 Min.)