... McDonald) and Morton "Hammy" Hammond (Richard Quine) sind ein eingespieltes Musiktrio, aber niemand gibt ihnen eine Chance und sie sind fast ständig pleite. Dann macht Tommy die Bekanntschaft einer spendablen Dame, einer Miss Jones (Fay Bainter), die sich als Assistentin des großen Broadwayproduzenten Thornton Reed (Jack Gleason) erweist. Doch das vermittelte Vorsprechen geht schief und Tommy beschließt, selbst zu produzieren. Inzwischen hat er aber die hübsche Penny Morris (Judy Garland) kennen gelernt, die nicht nur singen kann, sondern auch in einer Wohlfahrteinrichtung für arme Kinder engagiert ist. Als Tommy herausfindet, daß den Kindern Geld für einen Sommerurlaub auf dem Land fehlt, will er den Umstand für eine Charity-Veranstaltung nützen...