... Wildfang, doch nun soll sie mit dem wesentlich älteren Hubertus verheiratet werden, was sie auf jeden Fall verhindern will. Also reißt sie hochoffiziell aus und schließt sich einer Gruppe von Kindern an, die zu einem Wanderzirkus gehören. So lernt sie auch den freundlichen Komödianten Franta Kuldan kennen, der dort arbeitet. Gleichzeitig macht sie im Wald Bekanntschaft mit den Geistern Mulisak und dem Baron, einem Waldgeist und einem Wassermann, die sich ihr fröhlich anschließen, als sie sich im Zirkus um Asyl bemüht. Doch das Unheil ist schon vor Ort, denn der Zauberer Dejmor hat dort einen Pakt mit Luzifer geschlossen und muss nun kurz vor Ablauf verhindern, dass er zur Hölle fahren muss. Also sorgt mit einem Trick dafür, dass Franta statt seiner geholt wird. Aber Julia und die beiden Geister geben nicht auf und folgen ebenfalls in die Höllengründe...