... Christopher Van der Veer mit seiner Frau an einer einsamen Stelle ermordet. NYPD Captain Dewey Wilson (Albert Finney), der den Fall untersucht, gerät bald schon unter Druck von offiziellen Stellen, die den Fall schnell gelöst sehen wollen. Im Fokus steht bald eine Gruppe von indigenen Aktivisten, allen voran Eddie Holt (Edward James Olmos), der aber ihre Beteiligung abstreitet. Als auf der Leiche Wolfshaare gefunden haben, beginnt Wilson gemeinsam mit der Psychologin Rebecca Neff (Diane Venora) auch im zoologischen Umfeld zu ermitteln. Doch dann geraten sie in dem Slumgebiet, welches zum Abbruch steht, in eine tödliche Falle Unbekannter, die offenbar zuletzt eine Reihe von Obdachlosen ermordet haben. Bald kommt Wilson zu dem Schluss, dass in New York Wesen leben, die als längst ausgestorben gelten und die genau wissen, was sie tun, als ihr Lebensraum bedroht wird...