... hat aber Geist und Intellekt eines Sechsjährigen, weswegen er auch nur niedere Tätigkeiten in einer Bäckerei nachgehen kann. Seine lästernden Kollegen hält er für seine Freunde. Charly geht in die Abendschule, wo die Lehrerin Alice (Claire Bloom) sich bemüht, ihn zu fördern, doch bei Tests schneidet selbst die Labormaus besser ab. Erst als ein Arzt einen chirurgischen Eingriff vornimmt, beginnt Charly, sich in Rekordzeit zu entwickeln. Die Liebe zu Alice bleibt jedoch unerwidert, bis sich herausstellt, daß der Eingriff nur temporäre Wirkung hat...