1943 verlieben sich der über 60 Jahre alte, geniale ...
... wie launische Künstler Pablo Picasso (Anthony Hopkins) und die um 40 Jahre jüngere Malerin Francoise Gilot (Natascha McElhone) ineinander. Trotz ihrer zwei gemeinsamen Kinder trennt sich Francoise schließlich von dem untreuen Weiberhelden...