... den Kerker geworfen, nachdem sie sich mal wieder in den Harem des Kalifen geschlichen hatten. In der Zwischenzeit erfährt der Herrscher, dass Tammerlane der Grausame die Stadt des Kailfen zu vernichten droht, sollte dieser sich nicht ergeben. In seiner Verzweiflung lässt der Kalif Sinbad und Omar frei, die auf die Suche nach einem antiken Schießpulver gehen, mit dessen Hilfe die Stadt gerettet werden könnte...