... Pelle von Schweden nach Dänemark aus. Vater und Sohn träumen davon, die Welt zu erobern und eine bessere Zukunft zu finden. Doch dieser Traum scheint eben nur ein Traum zu bleiben. Lasse findet mit Mühe und Not eine Arbeit als Knecht auf dem Hof der Kongstrups. Harte Arbeit und Vorurteile machen Vater und Sohn das Leben schwer. Während Lasse an diesem Schicksal zu zerbrechen droht, blüht Pelle mehr und mehr auf. Sowohl die guten als auch die schlechten Erfahrungen lassen Pelle heranreifen. Als eines Tages einer der Aufseher vom Hof verwiesen wird, bieten die Kongstrups Pelle den frei gewordenen Posten an. Da Lasse sich gerne auf dem Hof zur Ruhe setzen würde, ist er begeistert von der Chance, die sich seinem Sohn bietet. Doch Pelle träumt noch immer davon, die Welt zu erobern. Er nimmt Abschied von seinem Vater und geht seinen eigenen Lebensweg in die Freiheit.