... aus Kanbal in das Reich Neu-Yogo kommt, um ihren Speer reparieren zu lassen, wird sie zufällig Zeugin eines Unfalls bei dem der zweite Prinz der kaiserlichen Familie ums Leben zu kommen droht. Auch wenn sie sich nicht im geringsten um den Adel schert, kann sie doch nicht mit ansehen, wie der Junge zu Tode kommt und eilt ihm in letzter Sekunde zu Hilfe.
Noch in der gleichen Nacht wird sie in den kaiserlichen Palast bestellt, wo die Mutter des zweiten Prinzen sie eindringlich bittet, ihren Sohn Chagum mit sich zu nehmen und zu beschützen. Sie berichtet Balsa, dass Chagum angeblich von einem Wasserdämon besessen sei und deswegen auf Geheiß seines Vaters heimlich getötet werden soll, um keine Schande über die Familie zu bringen. Obwohl Balsa zunächst nicht viel von der ihr zugedachten Aufgabe hält, kann sie doch nicht ablehnen und flieht mit dem Jungen, nachdem im Palast ein Feuer gelegt wurde, das die Flucht vertuschen soll.
Balsa und Chagum kommen jedoch nicht weit - der Kaiser und einige seiner Gefolgsleute haben die List durchschaut und die Flüchtigen werden von vier Jägern verfolgt. Balsa gelingt es, diese zu besiegen und sie kann sich schwer verletzt mit Hilfe ihres Freundes Tanda in dessen versteckt gelegene Hütte flüchten.
Viel Zeit zur Erholung bleibt jedoch nicht, denn es soll eine Hetzjagd veranstaltet werden, um den Prinzen und seine Leibwächterin aufzuspüren. Und auch nachdem es den beiden durch die Hilfe der Schamanin Torogai gelungen ist ihren Tod vorzutäuschen, kommen Kind und Aufpasserin nicht zur Ruhe.
Die Suche nach einer Lösung für das Problem mit dem vermeintlichen Wasserdämon, der von dem jungen Prinzen Besitz ergriffen haben soll, Gerüchte über Balsas und Chagums Verbleib, unnachgiebige Verfolger und Chagums auffälliges Verhalten lassen die Kämpferin und ihren Schützling immer wieder in Gefahr geraten...