... (Basil Rathbone) verliert seine Frau an eine schwere Lungenentzündung - erneut, könnte man sagen, denn es ist nicht die erste Gattin, die er zu Grabe trägt. Für den Landarzt Dr.Downer (Ralph Morgan) erscheint der Mann abgründig und verdächtig und so zieht sich Sebastien mit seinem Kumpan Gretz (Martin Kosleck) bald in die nächste Großstadt zurück, denn in Wirklichkeit profitieren sie immer sehr stark bei den "Krankheiten", die im Wirklichkeit Morde waren.
Bald darauf findet sich ein neues mögliches Opfer in der schwermütigen und traumatisiert erscheinenden Linda Booth (Ellen Drew), die zudem finanziell gut abgesichert erscheint. Für Lindas Journalistenfreund Gil Sawyer (John Howard) erscheint Sebastiens Einfluss eher schädlich zu sein, doch Lindas Verwandte verfallen seiner scheinbaren Kompetenz und seinen hypnotischen Tricks.
Trotz Gils hartnäckiger Arbeit gegen psychologische Scharlatane treten Linda und ihr Arzt bald vor den Traualtar und die Gefahr steigt - da stöbert Sawyer Dr.Downer auf...