... Felix (David Zimmerschied) und Hans Adolf (Axel Moustache) sind beste Freunde und gehören der deutschen Volksgruppe der Siebenbürger Sachsen an. Gemeinsam mit den gleichaltrigen Mädchen Gisela (Alicja Bachleda-Curus) und Alfa (Ioana Iacob) fiebern sie dem anstehenden Exitus-Fest entgegen, das den Abschied von der Kindheit markiert. Wie fast alle deutschen Jungen in ihrer Stadt sind Felix und Hans Adolf Mitglieder der Hitlerjugend und glauben an den Endsieg. Dann überschlagen sich die politischen Ereignisse und läuten den Anfang vom Ende der über 800-jährigen Geschichte der Deutschen im Karpatenbecken ein: Erst wird Felix' Freundin Gisela von der Schule verwiesen, weil sie Jüdin ist, dann schlägt sich das mit Hitlerdeutschland verbündete Rumänien auf die Seite der Alliierten. Während Felix langsam auf Distanz zum Nationalsozialismus geht, wird Hans Adolf zusehends fanatischer und bricht schließlich mit seinem besten Freund...