... Howard Keel, Ann Miller, Debbie Reynolds, Mickey Rooney und Esther Williams präsentierten weitere Ausschnitte aus berühmten MGM-Musicals, allerdings mit einem besonderen Dreh: es handelt sich um eine Sammlung von geschnittenen Songs, Sequenzen und Tänzen, die aus den verschiedensten Gründen aus den heute berühmten Filmen entfernt wurden.
Zu den Highlights gehören u.a. eine als zu gewagt eingestufte Gesangsnummer von Lena Horne in einem Schaumbad (aus "Cabin in the Sky"; eine interessante Produktionsaufnahme einer komplizierten Tanzszene Eleanor Powellls aus "Lady be Good"; Debbie Reynolds geschnittener Song "You are my Lucky Star" aus "Singin in the Rain" und mehrere Szenen von Judy Garland, z.b. die als zu erotisch empfundene "Mr. Monotony"-Sequenz aus "Easter Parade", eine beeindruckende Sequenz aus "The Harvey Girls" und zwei Gesangsnummern, die sie für "Annie Get Your Gun" aufnahm, ehe sie gefeuert wurde.