... und an seiner High School ein Außenseiter ohne Anschluss. Einen richtigen Freundeskreis besitzt er nicht und muss den Spott seiner Mitschüler daher alleine ertragen. Als er Opfer eines besonders bösartigen Streiches wird, entscheiden seine Eltern zu handeln. Ein Berater in der Schule rät den beiden zu einem Programm, in dessen Rahmen sie einen ausländischen Schüler für den Zeitraum eines Jahres aufnehmen. Mit diesem Austauschsschüler soll sich Justin anfreunden denn besonders seine Mutter Franny (Amy Pietz) will ihren Sohn sozialisieren. Auch Vater Gary (Scott Patterson) ist einverstanden doch als ihr zugeteilter Schüler kommt, staunt die Familie nicht schlecht: Raja (Adhir Kalyan) kommt zwar direkt aus London, ist aber ein muslimischer Student aus Pakistan und fällt sofort auf durch seine höfliche Art und seine traditionelle Kleidung. Während es für Justin nun noch schwieriger ist, sich in der High School anzupassen, so ist Raja guter Dinge und Justins Schwester Claire (Lindsey Shaw) entdeckt derweil ihre Sexualität…