... durch China wieder in die Vereinigten Staaten ein, in seinem Gepäck eine Anzahl ausgesuchter Juwelen, die ihm zwecks Verkauf zur Verfügung gestellt wurden - so soll die hungernde Bevölkerung dort unterstützt werden. Doch bevor er die Juwelen weitergeben kann, verschwindet er auf geheimnisvolle Weise. Seine Tochter Sheila (Ann Doran) wendet sich verzweifelt an eine alte Freundin, Nikki Porter (Margaret Lindsay), die seit ihrem letzten gemeinsamen Fall mit als eine Art Sekretärin und Empfangsdame für den Krimischriftsteller Ellery Queen (Ralph Bellamy) arbeitet. Dieser schaltet sich etwas unwillig zu, findet aber gemeinsam mit den Frauen die Leiche Cobbs in einem Koffer. Verschwunden aber sind die Juwelen. Da Queen und Porter sich nicht einig werden können, ob sie in dem Fall mitmischen sollen, ermittelt Porter auf eigene Faust und stolpert bald über eine zweite Leiche und eine mysteriöse Repräsentantin Chinas, Lois Ling (Anna Mae Wong), einen geheimnisvollen Grafen und andere Verdächtige...