... Holtz) eines fernen Landes nach einem gewonnenen Krieg lieber sich und ein paar Pappkameraden mit Orden auszeichnet, als seine Soldaten und diese auch noch schlecht bezahlt, beschwert sich ein Soldat (Jiri Menzel) öffentlich und wird dafür in den Kerker geworfen. Im Gefängnis trifft er einen anderen Gefangenen, den "Starken", der mit seinen Bärenkräften durch einen Nieser beiden die Freiheit wieder bringt. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg, dem König sein Gold abzunehmen. Unterwegs begegnen sie noch anderen Wanderern, die sich ihnen anschließen: einen Fiedler, dessen Instrument die Leute zum Tanzen zwingt, einen überaus rasanten Läufer und einen sehr treffsicheren Jäger mit seiner Büchse, der über große Entfernungen alles trifft. Auch ein Mädchen (Olga Strub) will sich ihnen anschließen, doch der Soldat bittet sie, noch ein wenig zu wachsen. Stattdessen nehmen sie bald einen noch mannsgroßen Sack mit, der den jungen Mann "Schiefhütchen" enthält. Gemeinsam ziehen sie an den Hof, wo der König sie zu einem potentiell tödlichen Wettrennen gegen die Königstochter auffordert. Eine Paradeaufgabe für den Läufer...