... eines Tages bei strömenden Regen ein schwaches kleines Kätzchen das scheinbar jemand ausgesetzt hat.
So nimmt er es mit nach Hause, päppelt es wieder auf und gibt ihm den Namen Chibi.
Was er nicht weiß, Chibi hält sich selbst für das Kind von Menschen und glaubt fest daran das sie später, wenn sie groß ist, selbst einmal ein Mensch werden wird und dann mit Tokio glücklich zusammenlebt.
Doch schon schnell tauchen Probleme für beide auf.
Tokios Mutter hat zwar nichts dagegen das ihr Sohn eine Katze hat, hat aber andererseits selbst furchtbare Angst vor Katzen und ist auf sie allergisch.
Außerdem wird Chibi bald mit einer menschlichen Nebenbuhlerin um Tokios Aufmerksamkeit konfrontiert und dann ist da noch der schöne Kater Raphael, der Chibi davon zu überzeugen versucht das Katzen nie zu Menschen werden und sie lieber mit ihm auf Wanderschaft gehen soll.