... zu werden scheint, weil eine permanente Sonnenfinsternis die Stadt in ewige Nacht hüllt, arbeitet der Insektenforscher Oscar in einem Museum, das sein Vater, ein großer Afrikaforscher gegründet hat. Oscar leidet an einem Trauma, zumindest vermutet er das, was mit seinen Träumen über seine Schwester zu tun hat, die er eigentlich nur von einem kurzen Schmalfilm her kennt und die wohl verschwunden oder nicht mehr am Leben ist. Doch eines Abends (Morgens?) findet er in seinem Bett eine schwangere farbige Frau vor, die laut eigener Aussage krank ist und die er nicht mehr los wird. Er bemüht sich um sie, doch sie wird schwächer und stirbt. Während Oscar mehr über sich und seine Familie erfährt, fängt der Kadaver an, sich zu verpuppen und zu wachsen. Etwas ist dabei, in diese Welt zu schlüpfen...