... teure Matratzen und möchte unbedingt ein chinesisches Baby adoptieren, weshalb er immer wieder bei der Adoptionsstelle anruft, um nachzufragen, ob sich sein Wunsch in naher Zukunft erfüllen wird. Allerdings ist er noch nicht 30 und auch nicht verheiratet, so dass seine Chancen eher gering sind.
Ein weiteres Problem ergibt sich für ihn, da ihm ein Obdachloser (Zach Galifianakis) scheinbar grundlos überall auflauert, um ihn zu verprügeln.
Eines Tages kommt der übergewichtige Al Lolly (John Goodman) in den Laden und kauft bei Brian ein. Das Finanzielle wird daraufhin von seiner Tochter Happy (Zooey Deschanel) geregelt, die kurze Zeit später vorbeischaut. Happy schläft bei ihrem Besuch zunächst ein und kommt danach mit Brian ins Gespräch. Bei der anschließenden Lieferung fragt Happy Brian, ob er sie und ihren Vater zum Arzt fahren könnte; angetan von Happy stimmt er zu. Während Al im Arztzimmer ist, schlägt sie ihm spontan vor, Sex zu haben.
Daraufhin beginnt eine ungewöhnliche Beziehung zwischen den beiden, bis Brian erfährt, dass er ein Baby adoptieren kann...