... Degenfechter der mailandischen Adelsfamilie Abrizzi verliebt sich verbotenerweise in die adelige Livia Cornero. Sie treffen sich heimlich, doch er weiss nicht, dass sein gebildeter Bruder Ippolitos eine Affäre mit der wechselhaften Livia führt. Bei einem Überfall feindlicher Mächte wird Livia jedoch ungewollt von Ippolitos getötet und Ferrante muss alles mit ansehen. Nicht nur der Umstand, dass sie tot ist, sondern die Erkenntnis, dass sie doppelspurig fuhr, verfeindet die Brüder extrem. Wegen Verrat und Mordes sind die Brüder des Todes verurteilt, doch Ferrante kann flüchten. Ferrante begegnet dem berüchtigen Freibeuter Teufelskralle mit dem er sich verbündet und fortan die tollsten Abenteuer durchlebt. Durch dieses neue Kapitel in seinem Leben verdrängt er den unbarmherzigen Hass und die Trauer vergangener Tage, bis er erfährt, dass sein Bruder noch lebt.