... die Leute beständig auf die junge Mary Hagen (Shirley Temple) herab, da seit ihrer Geburt das Gerücht umgeht, dass sie ein uneheliches Kind von Tom Bates (Ronald Reagan) wäre, der zu Schulzeiten mit Marys Mutter gegangen war. Tatsächlich ist Mary adoptiert, aber es wurde ihr nie gesagt. Tom hatte die Stadt verlassen, ist aber nun zurückgekehrt und begegnet einer neuen Lehrerin Julia Kane (Lois Maxwell). Diese, gegen die Ungerechtigkeiten und Vorurteile vorgehend, bringt die Dinge in Bewegung, doch als Mary sich nach einer überraschenden Leistung in einem Theaterstück mit Ken (Rory Calhoun) anfreundet und die beiden sich heimlich verloben, wird alles wieder schlimmer. Die Stadt übt Druck auf die beiden aus und Tom muss endlich Farbe bekennen...