... flog, stellt seinen Sohn an diesem Institut vor und präsentiert sehr vielversprechende Bilder, angeblich von diesem. Doch in Wahrheit hat diese - ohne das Wissen des Vaters - die Schwester des Jungen, Shin Yoon-bok gemalt. Sie hat großes Talent, könnte jedoch als Mädchen in der Zeit Korea niemals Malerin werden. Als der Junge sein Talent vorführen soll und versagt, erträgt er das nicht und nimmt sich in der Folge das Leben.
Der Vater entdeckt nun die Wahrheit, und schickt Jahre später seine Tochter als Mann verkleidet ans Institut, wo sie Schüler des angesehenen Kim Hong-do wird. Sie beeindruckt diesen mit ihrem Talent, und zunächst verläuft alles sehr gut. Das führt zu eifersüchtigen Angriffen älterer Schüler, doch wirklich problematisch wird die Lage, als sie sich verliebt und in ihr die Leidenschaft erwacht.
Es wird zunehmend schwerer, ihr wahres Geschlecht zu verbergen und ihre Bilder bekommen eine erotische Komponente, die als obszön und unschicklich gilt. Derweil weiß ihr Lehrer mehr über sie, als sie denkt und wird eifersüchtig.