... Himmel verbunden und erst durch Pan Gu getrennt worden war, zerbirst im magischen Gebirge, den "Flower Fruit Mountains", plötzlich einer der Felsen und fördert ein rotes, steinernes Ei zutage, dem eine wundersame Kreatur entschlüpft. Flink und lebendig wie ein Affe, ein Kind des Himmels und der Erde, der Monkey King (Ting Wa-Chung) war geboren. Eines Tages verlässt der Monkey King sein Volk und auf der Suche nach Unsterblichkeit erlernt er von einem taoistischen Geistlichen die 72 magischen Künste der Verwandlung und kehrt daraufhin zu seinem Volk zurück, welches von einem Dämon (Ma Cheung) heimgesucht wurde, der mit irdischen Mitteln nicht zu bezwingen ist. Auf der Suche nach einer geeigneten Waffe stibitzt er mit Hilfe seiner Verwandlungskünste im Palast des Drachenkönigs (Woo Cheung Ping) einen Zauberstab in Form einer unscheinbaren Nadel und stellt sich dem Dämon zum Kampf, doch mit seinem dreisten Diebstahl im Drachenpalast empört er auch die Herren des Himmels (Zhao Lei) und der Hölle (O Yau Man), die nichts unversucht lassen, den Affenkönig für seine Anmaßung zu bestrafen...