... unmittelbar bevor, fordert jedoch seine Opfer. Gavrilo Vukovic verliert im Krieg seinen linken Arm und mit ihm seinen Lebensmut. Zurück von der Front beendet er die Beziehung zu seiner großen Liebe Katarina, die ihn am Bahnhof sehnsüchtig erwartet hatte. In ihrer Trauer verfällt sie dem charismatischen und herzensguten Djordje Dzandar, Leutnant des gerade heimgekehrten Trupps und Bewohner des selben Dorfes wie der einfache Soldat Gavrilo.
Gut zwei Jahre vergehen. Gavrilo hat inzwischen eine andere Frau geheiratet, welche ein Kind von ihm erwartet. Seinen Lebensunterhalt verdient er sich mit illegalen Grenzgeschäften über den Fluss Sava, denn dieser bildet die natürliche Grenze zwischen Serbien und Österreich-Ungarn.
Djordje dagegen hat Katarina geheiratet und lebt ebenfalls mit ihr im Grenzdorf, da er zur dortigen Grenzpolizei gehört. Er missbilligt die krummen Geschafte seiner Leute, da aber in seinem Dorf fast alle Kriegsinvaliden sind, drückt er gerne beide Augen zu.
Zur Eskalation kommt es, als Katarina nach einer Liebesnacht ebenfalls von Gavrilo schwanger wird. Doch bevor die Lage geklärt werden kann bricht erneut ein Krieg aus. Nach dem Mord des österreich-ungarischen Thronfolgers Franz Ferdinand durch einen bosnischen Serben in Sarajevo, erklären die Deutschen Serbien den Krieg.