... als er eine Schildkröte an Land holt - er verschont sie und lässt sie zurück ins Meer. Als sich Urashima in seinem Boot befindet sieht er die Schildkröte wieder, die sich nun für diesen Gefallen erkenntlich zeigt: Sie führt den jungen Fischer in die Tiefen des Ozeans, bis zu einem verborgenen Palast auf dem Meeresgrund. Hier trifft Urashima auf Drachen und andere Fabelwesen...