... Regierung öffentliche religiöse Veranstaltungen verboten hat, sucht der letzte Priester (Henry Fonda) eines Dorfes als Bauer verkleidet Zuflucht in einer Kirche. Als er von der Indianerin Maria (Dolores del Río) entdeckt wird, erklärt sich der Priester bereit, ihre Kinder und andere arme Menschen im Dorf zu taufen. Die Bemühungen des Priesters, der Militärpolizei zu entkommen, werden durch die verzweifelten religiösen Forderungen der Bevölkerung und einen Bettler, der ihn ausliefern will, ständig gestört.