... durch einen Vulkanausbruch zerstört wurde, wählen sie mit Hilfe der Stammesschamanin einen neuen Anführer und ziehen durch die Wüste auf der Suche nach einer neuen Heimat. Nach langem Marsch entdecken sie einen anderen Stamm, mit dem so gut auskommen, daß die Anführer jeweils eine Frau des jeweils anderen Stammes heiraten. Ein knappes Jahr später werden dem Anführer der Wüsterbezwinger zwei Söhne geboren, einer blond und einer dunkelhaarig - und gleichzeitig einer anderen Frau ein Mädchen, das als Heranwachsende zur neuen Schamanin ausgebildet werden soll. Es entsteht ein Bruderzwist, der Jahre später in einem Kampf um die Anführerschaft des Stammes gipfelt...