... Forschungen betrieben auf dem Gebiet der Mitochondrien, Zellorganellen, die durch Zellatmung Energie produzieren und sich wie Parasiten verhalten. Als Toshiaki's schöne junge Frau stirbt, beschließt er sie mit Hilfe ihrer Mitochondrien zu replizieren und ist überrascht, als dieser Replikant sich in eine geleeartige Masse verwandelt, die jede Form annehmen kann. In Form von Toshiaki's Assistentin Sachiko verführt sie Toshiaki und erzählt ihm, dass die Mitochondrien die Menschen als Wirte benutzen und die Übernahme der Welt planen...