... Peter Calverton (C. Aubrey Smith) mit seinem Engel Roger (Ronald Sinclair) und dem Trainer Wilkins (Forrest Harvey) nach Kalifornien, um beim Rennen von Santa Anita eine große Börse zu machen. Auf Empfehlung engagieren sie den Jockey Timmie Donovan (Mickey Rooney), der mit seiner Mutter und seiner Nichte Cricket (Judy Garland) in ärmlichen Verhältnissen lebt, weil ihm sein Dickkopf des öfteren im Weg ist. Als Timmie auf Rogers Betreiben seinen entfremdeten Vater "Click" wieder trifft, ist dieser schwer krank und wünscht sich von Timmie, das nächste Rennen zu "schmeißen", damit er und seine Freunde die horrenden Medikamenterechnungen bezahlen können. Doch weil sein Pferd "Pookah" verliert, erleidet Sir Peter einen tödlichen Herzinfarkt. Timmie ist untröstlich, bis er herausfindet, daß sein Vater gar nicht krank ist...