... einen Nussknacker geschenkt bekommen. Der erwacht in der Nacht urplötzlich zum Leben und entführt sie in seine zauberhafte Welt in der alles Spielzeug lebendig ist. Doch dieses Reich steht unter der Herrschaft des grausamen Ratten-Königs, der es rattifizieren will und allen Kindern das Spielzeug klaut um es in seiner Fabrik zu verbrennen, weil er das Sonnenlicht fürchtet und es von dem Rauch verdeckt wird. Der Nussknacker war einst ein wunderschöner Prinz, der jedoch mit einem Fluch belegt worden ist und jetzt im Körper des Holzspielzeugs gefangen ist. Mit Marys Hilfe will er diesen Fluch brechen und das Königreich von den Ratten befreien...