... (Paul Naschy) von einem Yeti gebissen, woraufhin er den Keim des Werwolfs in sich trägt. Zurück in Deutschland vertraut er sich seiner Kollegin Dr. Ilona Ellman (Perla Crístal) an, welche Experimente zur Gedankenkontrolle betreibt, um die Menschheit (vorwiegend die Männer) zu verbessern. Zunächst erfährt Waldemar jedoch, dass seine Frau Erika (Pilar Zorrilla) ihn mit dem Studenten Ludwig betrügt. Als er sich zum ersten Mal in einen Werwolf verwandelt, nutzt er dies, um seine Frau und deren Liebhaber zu töten. Diese haben ihrerseits ebenfalls versucht, Waldemar zu töten, indem sie die Bremsen seines Autos manipulierten, und nachdem Waldemar eine unheimliche Begegnung mit einer Hochspannungsleitung hat, wird er für tot gehalten.
Dr. Ellman weiß allerdings, dass so ein Stromschlag einen mit dem Werwolfkeim Infizierten nicht töten kann, und so lässt sie Waldemar von zwei Gaunern wieder ausbuddeln und schafft ihn auf ihr Schloss zur weiteren Behandlung. Waldemar ahnt nicht, dass Dr. Ellman in Wahrheit die Tochter des Nazi-Wissenschaftlers Helmut Wolfstein ist und diese die zweifelhaften Experimente ihres Vaters fortsetzt. In den Kellern des Schlosses lauern Mutanten, Degenerierte, der entstellte Helmut und notgeile Hippies, was Dr. Ellmans Assistentin Karin (Verónica Luján) an den guten Absichten ihrer Arbeitsgeberin zweifeln lässt. Sie entscheidet sich, Waldemar zur Flucht zu verhelfen, doch alle sind im Schloss gefangen.
Unterdessen verbündet sich Karins langweiliger Reporter-Freund mit der Polizei, um Dr. Ellman/Wolfstein das Handwerk zu legen. Doch auch die hat noch ein As im Ärmel. Wohlwissend, dass Waldemar seine Frau vor deren Tod mit dem Werwolfkeim infiziert hat, ließ sie auch Erika wieder ausbuddeln und hetzt nun die zwei Lykanthropen aufeinander.
Quelle: Gerald Kuklinski [Italo-Cinema.de]