... mittlerweile 16 jährigen Georg gestorben ist. Seine Mutter hat Briefe aufbewahrt, die der totkranke Vater damals seinem Sohn geschrieben hat und welche er nun bekommen soll. Erst einmal gar nicht von der ganzen Sache angetan, beginnt Georg auf einer Skireise dann doch in den Briefen seines Vaters zu lesen, welche eine märchenhafte Geschichte von ihm und einem Mädchen enthält, welches er nur "Das Orangenmädchen" nennt. Doch wer ist dieses Mädchen und wie wird das "Märchen" enden? Daran ist nicht nur Georg immer mehr interessiert, sondern auch die kecke Stella, welche in sein Leben tritt...