... Bevölkerung der Kleinstadt Friar in New Hampshire ihre Stadt und ging in die Wälder, um niemals wiederzukehren. Einige hundert fand man ermordet auf, der Rest verschwand für immer. Daraufhin sperrte die Regierung das Gebiet für viele Jahre.
Im Jahr 2010 bekommt der Mystery-Autor Teddy Barnes (Michael Laurino) die Akten des Falles nach vielen Anfragen zugespielt und erhält Zugang, den Friar-Trail zu erforschen. Er sucht sich eine Gruppe von sechs weiteren Freunden und Kollegen zusammen, darunter auch seine Frau Melissa (Anessa Ramsey), zwei Kartographen und der Psychologe Walter. Im Kino von Friar, wo die Einwohner damals offenbar vollkommen verrückt nach "The Wizard of Oz" waren, bekommen sie einen Hinweis auf den Trail und die gelangweilte Liv (Laura Heisler) bietet ihnen zusätzlich ihr Wissen an.
Anfangs kommt die Expedition gut voran, doch schon bald funktionieren Sextant und Kompass nicht mehr in der hügeligen Waldumgebung. Dann beginnen sie, Tage weit in der Natur, eine aus dem Nichts kommende Musik zu hören, die ihnen permanent die Ohren füllt. Ihr Ziel ist schon bald die Quelle der Musik, doch der Weg führt mehr und mehr zu psychischem Druck und Wahnsinn und schlägt schließlich in Gewalttätigkeiten um...