... die elfjährige Miho bei ihrer Tante und deren Töchtern, während ihr Vater, ein Marineoffizier, auf hoher See unterwegs ist. Ein nicht unbedingt leichtes Leben, muss sie doch schon als Lieferantin im Modegeschäft ihrer Tante mitarbeiten und sich manche Stichelei von ihr und ihren Töchtern gefallen lassen.
Im Ort geht derweil das Tanzfieber um, denn der Bürgermeister hat einen großen Tanzwettbewerb initiiert an dem auch die drei Töchter der Tante in eigens von ihr dafür entworfenen Kleidern teilnehmen sollen. Ja selbst für Miho scheint sich ein Traum zu erfüllen als die jüngste der Schwestern, die ihr immer schon zugetan war, sie darum bittet ein Kleid für sie zu entwerfen, denn es ist Mihos größter Traum einmal eine berühmte Designerin zu werden.
Doch da taucht plötzlich der Sohn des Bürgermeisters nach längerer Abwesenheit wieder in der Stadt auf und zeigt sich mit den Machenschaften seines alten Herrn wenig einverstanden.
So trommelt er seine alte Gang zusammen und tut alles um den Tanzwettbewerb zu sabotieren und als ob das nicht schon schlimm genug wäre entdeckt Mihos Tante auch noch ihr Kleid das sie heimlich genäht hat und zerstört es.
Nun können nur noch die kleinen Zauberfeen aus einem magischen Modebuch helfen, dass Miho eines Tages auf dem Dachboden entdeckt hat.