... gesetzt wird, erzählt Dr. Carl Fletcher (J.Carroll Naish) eine phantastische Geschichte: beim Besuch eines Zirkus wird er Zeuge wie der Menschenaffe Cheela einen Dompteur vor einer Raubkatze rettet, aber irrtümlich von einem Cop erschossen wird. Fletcher nimmt sich des scheinbaren Leichnams an, entdeckt aber bald schwache Lebenszeichen und beginnt damit, den Affen zu heilen. Der jedoch bricht aus und kurz darauf wird eine junge Frau, die sich Paula Dupree (Aquanetta) nennt, in der Nähe gefunden, ausgestattet mit übernatürlichen Kräften.
Diese wirft schon bald ein Auge auf den Verlobten von Fletchers Tochter Joan (Lois Collier). Schon bald greift eine unheimliche Kreatur das Paar nächtens an...