... gierige wie mächtige König Krösus (Thomaz Gomez) die persische Prinzessin Delarai (Merle Oberon) ehelichen will, erweckt dies den Zorn der Königin Attossa (Gale Sondergaard). Ohnehin bereits eine Zauberin, bittet sie die Götter um Beistand, um den König in körperloser Form zu malträtieren. Der holt sich als Berater den ehemaligen Sklaven und jetzigen weisen Geschichtenerzähler Aesop (Turhan Bey) an den Hof, doch der findet Gefallen an Delarai, die allerdings eine verwöhnte und gefühlskalte Zicke ist. Doch Attossa, der Untergebene der Königs, Leonides (Ray Collins) und der Hohepriester (Douglas Dumbrille) arbeiten gegen Aesop, der in vielerlei Verkleidungen auftritt und bemüht ist, einen provozierten Krieg der Verschwörer aufzuhalten...