... Hirsh (Frank Sinatra) in seine alte Heimatstadt zurück, wo er nicht gerade mit offenen Armen empfangen wird. Sein Bruder Frank (Arthur Kennedy), ein gut situierter, wenn auch leicht frustrierter Mann nimmt ihn trotzdem auf, macht ihn sogar mit der Lehrerin Gwen (Martha Hyer) bekannt, die Dave für die beiden Romane, die er einstmals schrieb bewundert.
Doch die Vergangenheit und der wilde Charakter von früher lassen Dave nicht los. In seinem Schlepptau befindet sich das Barmädchen Ginny (Shirley MacLaine), die ihn liebt und sein alter Freund Bama (Dean Martin), ein professioneller Spieler verleitet ihn wieder zu alten Alkoholexzessen. Doch irgendwann kommt jedermann an einen Punkt, an dem er sich entscheiden muß, wie sein Leben künftig weitergehen soll...