... Formel "nudity sells" im Werbesektor arbeitet, lernt zufällig das deutlich jüngere Model Hillit kennen. Die gut aussehende, selbstbewusste Frau übt ihm gegenüber Kritik am Objektstatus der Frau, macht aber zugleich sich selbst und andere Frauen ebenfalls immer wieder zum Objekt. Der Mann, dessen Bemühungen, die lebendige Schönheit von Frauen in der Kunst zu konservieren, zum Scheitern verurteilt sind, hat längst morbide und pathologische Züge in sein Interesse am Weiblichen einfließen lassen. Die unterschiedlichen, aber über ihre Arbeit im Schwellenbereich zwischen Kunst und Pornografie miteinander verbundenen Menschen verbringen gemeinsam die Zeit in Hotels, Bars, Ateliers und Privatwohnungen in Tel Aviv, sprechen über Kunst & Kommerz, über Vergänglichkeit & Alter und über die Rolle der Geschlechter, ehe ihre Beziehung ein tragisches Ende nimmt (das im Prolog des Films bereits vorweggenommen wird).