... im 24. Jahrhundert auf den galaktischen Kolonien der Menschen alte Rivalitäten aus und die Zivilisation versinkt im Chaos. Der Gesetzlose Justin Thorpe lebt allein mit seiner kleinen Schwester Nova, bis sie eines Tages spurlos verschwindet. Der Warlord Shawn findet heraus, dass Nova an Bord eines Aussenweltlerschiffs mit einer Tarnvorrichtung ging, und erklärt ihm, dass er ihm nicht helfen kann. Novas Freundin Maggie und ihr Grossvater Sorenson helfen Justin bei der Suche nach seiner Schwester. Der ehemalige General hat ein interstellares Raumschiff namens Osiris, mit dem Novas Entführer verfolgt werden können. Justin bestiehlt den Warlord, um mit dessen Schätzen die Reparaturen der Osiris zu bezahlen. Bald taucht ein Team so genannter "Ingenieure" auf. Niemand weiss, wer sie sind, wo sie leben oder woher sie ihr technisches Wissen haben. Shawn verfolgt Justin, Maggie und Sorenson, doch es gelingt ihnen zu entkommen. Unterwegs schliessen sich ihnen der Telepath Wally und die Vermittlerin Rula mit ihrer Assistentin Jhana an. Rula ist Maggies Mutter und hat sie vor Jahren im Stich gelassen. Plötzlich stossen sie auf einen getarnten Planeten, die Heimat der "Ingenieure". Deren Vertreter Shahklan lädt Rula, Sorenson, Wally und Justin auf die Oberfläche ein. Durch ein Implantat können sie ständig mit Maggie in Verbindung bleiben. Die Ingenieure haben in ihrer Welt alle gefühlsmässigen Bindungen abgeschafft. Da sie sich noch nicht eingeschlechtlich vermehren können, entführen sie die begabtesten Kinder der Galaxie und unterziehen sie einer so genannten "Umschulung", die sämtliche Gefühle auslöscht. Die Ingenieure wollen alle Menschen in der Galaxie einer solchen Gehirnwäsche unterziehen und diejenigen töten, die sich dagegen wehren. Inzwischen hat der Warlord die Verfolgung wieder aufgenommen und die Osiris entdeckt. Er greift das Schiff an und schiesst auf den Planeten. Rula, Sorenson, Wally und Justin gelingt die Flucht vom Planeten der Ingenieure, doch Nova wird im letzten Augenblick zurückgehalten...