... Gabe: Er kann die Auren der Träume seiner Mitmenschen erkennen und somit die Art ihres nächsten Traumes voraussagen. Er selbst wird allerdings schon seit geraumer Zeit immer wieder vom selben merkwürdigen Albtraum heimgesucht. Eines Tages fällt ihm die mysteriöse Merry Nightmare wortwörtlich in den Schoss und klärt ihn schon bald über die Beschaffenheit der Traumwelten auf. Die Herren dieser Parallelwelten sind die sogenannten Traumdämonen, die Menschen als Wirte benutzen, um durch ihren Körper in der Realität existieren zu können. Dazu bauen sie zunächst eine Art Tor auf, welches den Übergang zwischen der Realität und der Traumwelt ermöglicht. Auch Merry ist einer dieser Dämonen und versucht über diesen Weg in ihre eigene Welt zurückzugelangen. Yumeji ist fest dazu entschlossen seiner neuen Bekanntschaft bei ihrem Vorhaben zu helfen. Doch die geplante Rückkehr soll sich gefährlicher gestalten als anfangs angenommen, da sich ihnen immer mächtigere Wesen aus der Traumwelt entgegenstellen.