... möchte das frisch verliebte, junge Pärchen Alex und Nica eine Wandertour durch den georgischen Kaukasus machen. Geleitet werden sie dabei von einem Fremdenführer, der sie sowohl in die fremde Kultur als auch die fantastische Landschaft einführt. Der heiter-traumhafte Rucksacktrip zu Dritt wird bald zu einer traurig-schweigsamen Zerreißprobe im Niemandsland als sie von einigen Einheimischen überfallen werden und auch Alex und Nica entfremden sich immer mehr von einander...