... Castellitto) durch Sizilien. Er ist auf der Suche nach Talenten für die Universal-Filmgesellschaft in Rom. Das jedenfalls gaukelt er den Dörflern vor, die er für einen „Unkostenbeitrag“ von 1500 Lire vor die Kamera lockt. Und sie fallen mit ihren Sehnsüchten drauf herein. Nur allzu gern nutzen sie die Gelegenheit, Joe ihr Herz auszuschütten – bis herauskommt, dass in seiner Kamera kein einziger Zentimeter Zelluloid steckt...