... verschlägt es die 28jährige Emma Swan (Jennifer Morrison) aus Boston, als sie ihren zehnjährigen Sohn Henry Mills (Jared Gilmore) zu seinen Adoptiveltern zurückbringen will, den sie nach seiner Geburt zur Adoption freigegeben hatte. Er war von zu Hause abgehauen und hat sie einfach an ihrem Geburtstag aufgesucht, aber Emma möchte keinen näheren Kontakt mit ihm. Auf der Fahrt erzählt Henry eine merkwürdige Geschichte über den Ort: Angeblich sind die Bewohner des Ortes Gestalten aus der Märchenwelt und durch einen Fluch nach Storybrooke verbannt worden, wovon sie selbst allerdings keine Ahnung haben. Zudem können sie den Ort nicht verlassen, da die Zeit „eingefroren“ wurde. Emma selbst soll die Erlöserin für diese Wesen sein und sogar zu ihnen gehören, denn sie sei die Tochter von Snow White (Ginnifer Goodwin) und Prinz Charming (David Nolan). Sie hält das zwar zunächst für Quatsch, aber dann lernt sie Regina Mills (Lana Parrilla), Henrys Adoptivmutter, genauer kennen. Dies und die Tatsache, dass Henry immer wieder von zu Hause wegläuft, bewegen sie dazu, erst einmal ein paar Tage in Storybrooke zu bleiben. Und dann verdichten sich die Hinweise, dass an der Sache doch was dran ist…