... Annerose (Karen Salt) mit dem Fangen und Verkaufen von Ratten durchzubringen. Bei dieser Gelegenheit geraten sie dem eingebildeten und frechen Prinzen Boris (Nic Knight) in die Quere, der die Ratten gern für einen seiner fiesen Streiche haben will.
Tommy bleibt hart und händigt die Tiere, die seinen Lebensunterhalt sichern sollen, nicht dem kleinen Thronfolger aus. Er flieht mit seiner Schwester.
Boris, der es nicht gewohnt ist, daß man sich seinem Willen widersetzt, befiehlt, Tommy einfangen zu lassen und ihn zu seinem Prügelknaben zu machen.
Gesagt getan. Wenig später geht Tommy den königlichen Wachen ins Netz und wird ins Schloß gebracht, wo er als Prügelknabe an Stelle des Prinzen für die Verfehlungen und Streiche des frechen Thronerben herhalten muß.
Natürlich legt sich der Gerechtigkeit liebende Tommy dabei auch mit dem hinterhältigen Königssohn an. Gleichzeitig macht er sich beim Lehrer des Thronfolgers als sehr gelehriger Schüler beliebt.
Unterdessen heckt Boris, der stinkenfaul ist, immer wieder neue Streiche aus, die die Verhandlungen mit einem benachbarten Königreich gefährden und den Frieden im Land bedrohen.
Tommy wird das Gebahren des Prinzen zu bunt und er versucht zu fliehen - schließlich will er nicht dauernd für die Mißgriffe des frechen Königssohns bestraft werden.
Aber auch der König hat langsam die Nase voll von seinem unerzogenen Sohn und nach einem neuerlichen schlimmen Streich bestraft er ihn diesmal höchstpersönlich.
Beleidigt zieht sich der Prinz zurück. Tommy erfährt inzwischen, daß seine Schwester wegen einer falschen Anschuldigung ins Gefängnis gebracht worden ist.
So geschieht es, daß die beiden ungleichen Kinder sich doch noch verbünden und des nachts aus dem Schloß flüchten - der eine, um es seinem Vater heimzuzahlen; der andere, um seine Schwester zu retten.
Wie das ungleiche Duo allerdings mitten im finsteren Wald zurechtkommen wird, muß sich erst noch zeigen...