... Sigmund Romberg (José Ferrer): In der Zeit vor dem ersten Weltkrieg ist Sigmund vornehmlich Songschreiber, dessen Lieder von seiner Freundin Anna (Anna Trauber), einer Wirtin, vorgetragen werden. Er kommt in Kontakt mit dem Theaterimpressario Shubert (Walter Pidgeon), der Rombergs Lieder für seine Shows kauft. Unterstützt von der Schauspielerin Dorothy Donnelly (Merle Oberon), die heimlich in ihn verliebt ist, geht er auf einen Deal mit dem Produzenten Townsend (Paul Stewart) ein, der ihn finanziell absichert, aber nicht die kreative Kontrolle über seine Musik sichert. Doch Romberg will seine eigenen Operetten auf der Bühne sehen und hat schließlich mit "Maytime" Erfolg - überschätzt sich in der Folge aber leider gleich wieder. Wieder muss er Auftragsarbeiten übernehmen, doch trifft er bei dieser Gelegenheit während eines Urlaubs die junge Lilian Harris (Doe Avedon), in die er sich unsterblich verliebt...