... Anführer verloren, und nun führt Lutos die Männer. Doch zu ihnen stößt ein neuer Mann, José Rodriguez, der sich mit den brutalen und menschenverachtenden Methoden von Lutos nicht anfreunden kann, Es kommt zu einem Kampf, und danach ist José der Anführer. Und der hat nun ganz genaue Vorstellungen davon, was er tun will. Zuerst einmal holt er sich Maria, die er vor Jahren verlassen hatte, und heiratet sie. Dann reitet er mit seinen Männern in die Sierra und errichtet dort ein eigenes Regime. Sicher, die Männer des Königs suchen im Tal nach ihm, aber oben, in den Bergen, da gibt er die Befehle, und da kann ihm keiner was. Nachdem er sich mit den Männern von El Sotillo verbündet hat, und vor allem nachdem eine große Gruppe sogenannter Liberaler zu ihm gestoßen ist, also Männer, die den König und dessen Methoden grundlegend ablehnen, und die stattdessen eine Republik wollen, nach diesen Zuwächsen an Männern wird José Rodriguez in Andalusien zu einer echten Bedrohung für den Staat. Was dieser natürlich nicht zulassen kann ...