... rettet den jungen Studenten Ching Shen aus den Klauen einer garstigen Vampirlady, denn sie liebt ihn seit dem Tag, an dem er sie mit Hilfe seiner Mutter Madame Lee aus dem Käfig eines Fuchsjägers befreite. Die beiden werden ein glückliches Paar und White Fox wird schwanger. Eines Tages wird Madame Lee sterbenskrank und White Fox heilt sie mit ihren Zauberkräften. Doch sie hat nicht bedacht, dass sie dadurch im vom Himmel vorbestimmten Lauf des Schicksals eingreift und sie ist gezwungen, die Geister des Totenreichs auszutricksen, als diese pünktlich Madame Lees Seele zu sich holen wollen. Nachdem sie das Baby gesund zur Welt bringt, erzählt sie ihrer Familie die Wahrheit über ihr wahres Wesen und dass die Geister ihre List bemerkten und dem erzürnten Gott des Himmels darüber Bericht erstatteten. Ching Shen und Madame Lee flehen vor dem Gesandten des Himmels um Gnade, doch der bleibt unerbittlich und bestraft White Fox mit ewiger Gefangenschaft in einer Höhle im Kun-Lun-Gebirge. Aus Trauer zieht sich Ching Shen in ein Kloster zurück, sein Sohn "Dream-Dragon" wächst heran und erfährt bald, dass er von einer Fuchsfee abstammt. Beseelt vom Wunsch, seine Mutter zu retten, läuft er in die Kun-Lun-Berge und begegnet dort seiner Tante Yen, der Schwester von White Fox. Sie trägt ihm auf, von nun an mit eiserner Disziplin zu studieren und das kaiserliche Examen zu bestehen, denn nur so könne er seine Mutter aus der ewigen Gefangenschaft befreien. Sie ahnen nicht, dass dies die himmlische Vorsehung erneut durchkreuzen würde...