... Beschwörungsbuch voller Formeln, mit denen er Engel herbei rufen wollte, aber Dämonen beschwor. Weil es sich nicht zerstören ließ, versteckte er es. Ausgerechnet dieses Buch kauft LARP-Fanatiker Eric (Steve Zahn) auf Ebay, um es dann bei den Rollenspielaktivitäten einzubauen.
Beste Gelegenheit dafür ist ein großangelegtes Treffen in einem Naturgebiet, wo die "mystische Schlacht von Evermore" von einem Haufen maskierter Spieler und Nerds ausgetragen werden soll.
Gemeinsam mit seinem Freund Hung (Peter Dinklage) überzeugt Eric seinen Freund und Doom-Metal-Fan Joe (Ryan Kwanten) davon, die Trauer über die Trennung von seiner verwöhnten Freundin Beth (Margaret Levieva) durch ein LARP-Wochenende auszutreiben. Joe ist noch mehr als misstrauisch, er kann jedoch nicht ahnen, dass eine von Erics Beschwörungen aus dem Buch einen Succubus aus dem Dämonenreich in den Wald bringt, der auch noch Beths Gestalt annimmt und sich fortan durch die Rollenspieler schlachtet.
Gemeinsam mit seinen Kumpels, der schönen Kriegerin Gwen (Summer Glau) und dem total in die LARP-Welt abgetauchten Barbaren Gunter (Brett Gipson) steht den Jungs eine blutige Nacht des Grauens bevor...