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Die Handlung ist bis zu einem gewissen Grade die eines Kriminalfilms. Cleopatra ist Artistin in einem kleinen,etwas heruntergekommenen Zirkus,dessen Attraktion Freaks sind - arme Krüppel, die nur auf diese Weise ihr tägliches Brot verdienen können. Hans, ein Liliputaner, verliebt sich in sie und sie duldet ihn, nur um ihre wüsten Spässe mit ihm zu treiben. Als sie aber erfährt, das Hans ein Vermögen geerbt hat, entwickelt sie zusammen mit ihrem Geliebten Herkules einen teuflischen Plan um an das Geld zu kommen. Als die Freaks schliesslich das wahre Wesen von Cleopatra erkennen, wird Hans von ihnen beschützt und die Rache an der Frau ist fürchterlich.Tod Browning bediente sich nicht der konventionellen Mittel wie Masken und Kostüme um dieses Meisterwerk zu realisieren, er brauchte für den Film keine verkleideten Schauspieler sondern engagierte für "Freaks" ein Sammelsurium der verschiedensten Abnormitäten.Doch echter Horror erwies sich als zu stark für die Masse der Filmkonsumenten vor 70 Jahren und so wurden in verschiedenen Ländern noch einige Szenen aus dem sonst schon recht kurzen Film entfernt,der Schluss musste vollkommen neu gedreht werden und in England z.B. war "Freaks" 30 Jahre lang verboten. Auch heute noch,geht einem dieser Film an die Nieren und die Schlussszene ist bis zum jetztigen Zeitpunkt einer der unheimlichsten Schockmomente geblieben, die das Horrorgenre zu bieten hat. Punkte 10/10

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