... eine alte Frau (Romy Schneider), der er etwas Geld für einen Fahrschein leiht. Es stellt sich heraus, dass sie seine Jugendliebe Anna ist. Beide verlieben sich wieder und es entsteht eine ungeheure Sehnsucht nacheinander, obwohl doch Nino von Annas Aussehen zuerst sehr abgestoßen ist. Sie treffen sich in Annas altem Viertel an einem Abend, an dem dort ein unheimlicher Mord geschieht.
Kurze Zeit später erfährt Nino, dass Anna seit drei Jahren tot ist. Vollends schockiert ist er aber, als er erneut mit Anna telefoniert. Als sie sich wieder treffen ist sie so jung und schön wie vor zwanzig Jahren, und sie genießen ihre gemeinsame Liebe. Bei einer Flussfahrt verschwindet Anna unter mysteriösen Umständen, und wieder wird ein Mord verübt.