... Vladek (Giuliano Gemma) einen Leidensgefährten namens "Maus" (Alessandro Haber) beim Stehlen aus einer Bäckerei kennen. Wenig später stoßen die neuen Freunde auf die Schmugglerbande von Sascha (Bruno Cremer), in dessen Geliebte Fela (Senta Berger) sich Vladek nach einiger Zeit verliebt. Währenddessen schmuggeln Vladek und "Maus" mit den anderen Waren über die Grenze. Fela möchte Sascha nicht betrügen, obwohl sie sich auch zu Vladek hingezogen fühlt. Die russischen Soldaten sind entschlossen, dem Schmuggel mit grausamen Mitteln ein Ende zu bereiten.